姫路Go-ForWardのご紹介

CFP®合格の過程で幅広く身に付けたお金の知識

システム開発会社で約５年半、金融機関向けのプログラミングやシステム設計をしており業務知識習得の一環でFP資格を知り、興味を持ちました。FPの資格を取得するために学ぶことは、生きていく過程で必ず関わるお金のことについてこれまで知らなかったことや何となく知っているつもりでもより深く知ることが出来たので、資格を取れば勉強をした結果の一つの成果にもなると考え資格取得を目指しました。勉強を続けてAFPに合格し、さらに上級資格であるCFP®(海外でも通用するFPの資格)も合格しました。FPの資格に合格するに金融商品・不動産・保険・住宅ローン・教育資金・年金制度・税制など幅広い知識が必要になります。これらのことを幅広く学べたことで自分自身にも役立つ知識が得られただけでなく、この知識を出来るだけ多くの方にお伝えしお役に立ちたいと考えるようになりました。

証券会社で10年以上の営業経験

CFP®の資格に合格出来たとは言え、実務経験はなく当時は自分自身で株式の売買などの運用経験もほとんどありませんでした。FPの知識を使えるようにするためには実務経験も必要ではないかと考えていた頃に証券会社の中途採用があり、商品に携わることで知識を結果に結びつける実務経験が身に付けられるのではと考え転職致しました。10年以上の営業経験で、株式や債券など証券会社と言えばイメージされる商品取引の実務経験はもちろん、保険や不動産業者の紹介など証券会社ではあまりイメージされないサービスも多数取り扱い金融資産の範囲を超えた資産バランスの見直しや相続対策などのニーズを形にする経験も積めたことで、資格取得で学んだ知識に実務経験が加わりお客様のお考えを形にするプロセスを幅広く身に付けることが出来ました。

また、個人や法人のお客様とのそれぞれの個別対応だけでなく、セミナーも多数行いました。企業や公民館、大学・高校などでライフプラン、資産形成・運用、相続、セカンドライフなど年代やテーマも幅広く行ってきましたので、講演やセミナーについてもご相談下さい。

幅広い知識を総合的に活かしたいと考え開業

商品やサービスを扱いお客様のご意向を形に出来るようになりましたが、金融機関で取り扱っている商品やサービスだけでは対応が難しいと思うお客様のお悩みを聞くことも増えてきました。また、証券会社はお客様にとっては株式など投資のイメージが強いためか保険など相続対策のサービスが提供されていてもなかなかお話を聞いていただけず活用されない経験も多数してきたことで、幅広い分野の知識を最大限活用してお客様のご希望を軸に最適なサービスが提供できないかと考えるようになりました。

ちょうどその頃デジタルハリウッドと言うWebデザインを学べるスクールが姫路にある（デジタルハリウッドSTUDIO姫路）ことを知り、情報処理の資格も持っておりプログラミングの技術に加えてデザインを学べばホームページを自分で作ることが出来るようになり、今はホームページはあることが当たり前の時代でもあり仕事の幅を広げられるのではと考えるようになりました。いろいろ悩みましたが、Webデザインに限らずスキルが増えれば将来の進路の選択肢も広がると考え、退職し約１年間Webデザインを学びました。その期間に先の進路についていろいろ考えましたが、最終的にはFPを中心とした自分なりのサービス提供をしたいと考え開業することに致しました。

当事務所の方針

服に例えれば、当事務所は特定のブランドの商品を販売するショップではなくブランドの枠を超えてお客様の希望に合わせたトータルコーディネートやシーズンを通してバラエティに富む着こなし術のようなアドバイスをするコーディネータの役割です。具体的な商品を選ぶ段階は金融機関や不動産業者等の専門業者様が窓口になりますが、お客様の家計全体の中でどの程度の金額にするのが最適なバランスになるのかを診断するには幅広いお金の知識があるから出来ることだと考えます。これまでの経験は活かしつつ、独立系のFPの中でもさらに商品を扱わない強みを活かして、中立的な立場でお客様の希望を第一に最適なアドバイスでサポート致します。姫路の『家計のホームドクター®』として、気になることがあればまずここに聞いてみよう！と思っていただけるFPを目指しますので、お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

『お客様にお金の知識を深めていただきたい』と言う思いを原動力に、全力でサポート致しますので、宜しくお願い致します。