長い人生で気になるお金のテーマは多岐にわたり取り扱う範囲も広いので、「ファイナンシャルプランナーってどういった役割で何があれば相談する人？」や、「いつ・どういう風に相談したらいいの？」と迷われている方も多いと思います。
当事務所でこれまでに対応させていただいた内容を例に記載しますので、ご参考にしてください。記載している事例以外にもお金に関する内容であれば基本的には対応させていただきますので、事例以外のご不安やお悩みについてもお気軽にお問い合わせください。
下記サービスについて、対面・オンラインいずれも方法でも対応致します。
尚、個別銘柄の売買等、投資判断のアドバイスは出来ませんのでご了承下さい。
会員サポート
複数回の面談をご希望の方向けのコースです。資産運用や相続対策など、お客様のご要望に応じて個別にサポートプランを作成します。
一定期間、複数回の面談を通してサポートする伴走型実践支援です。
個人だけでなく法人様も従業員様向けの資産形成サポート等を対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
サポート例
【資産運用】
預貯金以外未経験の方
証券会社での口座開設～商品や金額等積み立ての設定、積み立て開始後の相場の変動による損益の確認、ライフプランやマーケット環境・お考えの変化による積立の見直し等をサポートします。
既にNISAで積み立てを行っている方
「何がいいか分からないからみんなが買っている商品を買っている」ということで“動いてはいるけど自分に合っているか分からない”ケースのサポートです。運用に対するお考えをヒアリングしながら許容できるリスクや求めるリターンを検討し、ライフプランに合わせて積み立てる投資信託の見直しのアドバイスを行います。
資産運用の会員サポートを更新された方
会員サポートを通して運用を始めた方で、行動と共に運用への関心が深まり会員サポートを更新されました。２期目はマーケットの見方や商品に関する知識を深めたり、株主優待や値上がり益を狙って個別の株式にもチャレンジしたいということで銘柄の選び方をサポートします。
退職前のセカンドライフ検討
まとまって入ってくる退職金をどうするかや現役時代から大きく変化するキャッシュフローに備えて、ライフプランニングをサポートします。ご希望の生活スタイルの実現に向けて、ポートフォリオ（資産配分）やキャッシュフローを満たすための商品選択をサポートします。
【相続対策】
当事務所では、相続に関しては相続が発生する前の事前対策を主にサポートします。エンディングノートや自筆証書遺言書保管制度等を活用し、ご家族に“負担”を残さず資産を残す対策をサポートします。
亡くなった親名義のまま不動産を所有している方
「面倒だから名義変更していなかった」と言うことで長らく亡くなった親名義のまま不動産を所有されていましたが、相続登記が義務化されたことや今後さらなる相続が発生した時のデメリットをご説明し、資産の分け方を考えるサポートをします。
不動産の比率が高く子供が複数人いる方
預貯金や株式・投資信託等の流動性が高い資産だけでなく不動産も所有されている方で、子供が複数人いるため「誰に」「どれを」相続させるかを決めていくサポートをします。自宅と預貯金のある方も該当する相続準備としては普通のケースですが、評価額が均等であればよいという簡単な話でもなく時間をかけて対応します。
キャッシュフロー表について
キャッシュフロー表の作成は、複数回の面談が必要なことから会員サポートにて実施いたします。
（【当事務所のご利用が初めての場合】キャッシュフロー表をご希望の場合、初回面談は個別相談で対応させていただき、会員サポートの料金から初回相談料を差し引かせていただきます）。
個別面談
単発で相談をご希望の際にご利用ください。また、当事務所を初めてご利用いただく場合も基本的に個別面談で対応させていただきます。
初回面談後に会員サポートをご希望された場合、会員サポートに移行します。なお、その場合初回面談の相談料は会員サポート料金に充当します。
個別相談は継続的なサポートではありませんので、使い方の判断基準としては、「ヒントを聞けば以降は全て自力で実践できる」場合とお考えください。
ご希望の方には、ファイナンシャル通信を面談日の当月もしくは翌月号から3か月分無料でお送りします。
※キャッシュフロー表は個別面談ではサービス対象外とさせていただいております。
講演・セミナー
金融知識やキャリア形成に関することなどのテーマで、高校や大学等で多数の実績がございます。実績のあるテーマに限らずご要望がございましたらご遠慮なくお問合せください。ご予算も、ご依頼主様の規定もあると思いますのでお気軽にお問い合わせください。
セミナーの実績や今後の予定は「メディア・講演・執筆」のページをご参照ください。
ファイナンシャル通信
当事務所でお金に関する豆知識的な情報を毎月紙面で発行しています。
会員サポートをご利用の方には無料でお送りします。
個別面談をご利用の方には、ご希望の場合に面談日の月もしくは翌月から3か月分をお送りします。その後もご希望の方には有料での販売もいたします。
紙でのみ発行しており、サンプルを含めデータをインターネット環境に置いていません。個別面談を対面で実施する場合にご提示いたします。
