長い人生で気になるお金のテーマは多岐にわたり取り扱う範囲も広いので、「ファイナンシャルプランナーってどういった役割で何があれば相談する人?」や、「いつ・どういう風に相談したらいいの?」と迷われている方も多いと思います。

当事務所では以下のような内容にてご対応させていただいておりますので、ご要望に合わせてご利用下さい。下記サービスについて、対面・オンラインいずれも方法でも対応致します。また、記載されていない方法で"こういう対応をして欲しい"と言うご希望がございましたらお気軽にお問い合わせください。

当事務所の活動やお金に関する様々なことをブログで情報発信致します。ブログを見て「その話し詳しく教えて欲しい」や「気になっていたので聞いてみたい」などございましたらお気軽にお問い合わせください。

サービス内容の説明

下記のサービス内容について、内容のご説明は無料で行いますのでご不明な点がございましたらお気軽にご質問下さい。オンラインもしくは起業プラザひょうご姫路のいずれかで、約30分お時間をいただき説明させていただきます。

お客様の個々のご相談に対応します。お客様の家計に関するご相談はこちらをご利用下さい。ご質問のテーマが決まっている場合はもちろん、「家計全般を見て改善点を教えて欲しい」や「状況や考えの変化に対応して長期でサポートして欲しい」などのご要望にも対応致します。

ご結婚やご退職、起業や転職など、人生の大きな転機となる場合は転機を迎える前に一度ライフプランのチェックやキャッシュフロー表を作成しておくことは大事だと思います。その後の実際の変化と比べられることで、安心出来たり改善点が見つかったり出来ると思います。

ミニセミナー

ふるさと納税やNISA・iDeCoなどの身近で取り組みやすいお金の手続きについて、"最近話題になっているけど実はよく分からなくて・・・"や"興味はあるけど手続きの方法が分からなくて結局何も出来ていなくて・・・"と思われる方で、個別対応やセミナーのような形式ではなくざっくばらんにご友人同士で集まる場所で聞きたい場合等にご利用下さい。

テーマ・ご予定の人数、日程等をお教え下さい。

お一人あたりの料金は個別対応よりもお安くご利用いただけます。ご希望があれば、個別対応で行っているような複数回開催のテーマ別実践支援の形式でも対応致します。

講演・セミナー

金融知識やキャリア形成に関することなどのテーマで、高校や大学等で多数の実績がございます。実績のあるテーマに限らずご要望がございましたらご遠慮なくお問合せください。ご予算も、ご依頼主様の規定もあると思いますのでお気軽にお問い合わせください。

講演・セミナーの実績や今後の予定は「メディア・講演・執筆」のページをご参照ください。

<個別対応のプラン>

サポートのレベルやご希望の内容に合わせて以下の3種類からご選択ください

その都度サポート

  • ご必要の都度1回ずつのご利用
  • 口頭でアドバイス
  • 必要に応じてプラン変更し延長可能
  • 面談3~4回のパッケージ
  • 1つのテーマについて実際の行動支援
  • 保険・資産運用・エンディングノートなど

顧問契約

  • 長い時間軸で人生のお金に対応
  • 年間顧問料のみで面談・問い合わせ無制限
  • キャッシュフロー表つき(年1回)

<テーマ別実践支援>

お客様からのご要望や初回面談でのヒアリングにてテーマを決定し、実際の手続きをサポート致します。

実践内容を決めてアフターフォローまで致しますので、"興味はあるけど手続きが良く分からなくて時間が過ぎてしまっている"と言うお悩みや"ちゃんと出来るか分からなくて不安だから誰かに見て欲しい"と言うお悩みが解消出来ます。

下記のようなテーマが決まっている方はもちろん、どのテーマが良いかも診断して欲しい、と言うご要望の場合にも対応出来る『おまかせパック』もございますので、"何か行動してみたい"とお考えの方は是非ご利用ください。

<主なテーマ>

  • ふるさと納税で寄付を行う
  • 証券会社に口座を開設する・株式や投資信託の買い注文を行う
  • 住宅ローンの繰り上げ返済を行う
  • 保険の見直しを行う
  • エンディングノートを作成する

ご要望に応じて以下の構成で対応致します。もし記載以外の内容でもご希望がございましたらお気軽にご連絡ください。

(尚、当事務所は具体的な商品の売り買い・契約のアドバイスは行っておりませんので、個別商品の選定はお客様にて行っていただきますようお願いいたします。)

おまかせパック

初回のヒアリングでテーマを決めるプランです。"どこをどうすれば良いか問題点も改善点も提案して欲しい"と言う場合や"この機会に一度にいろいろ見直したい"と言う場合にご利用下さい。お客様のご要望に合わせ、現状の長所や改善点などをお伝え致します。

<実践フロー>(面談60分×4回)

  1. ヒアリング
  2. 実践内容提案
  3. 実践(複数になる場合もあります)
  4. アフターフォロー

事前テーマ設定パック

予めお客様のご要望が決まっている場合のプランです。面談回数が1回少ない分、費用も安くなっています。

<実践フロー> (面談60分×3回)

  • ヒアリング・実践内容提案
  • 実践(基本的に1つです)
  • アフターフォロー