長い人生で気になるお金のテーマは多岐にわたり取り扱う範囲も広いので、「ファイナンシャルプランナーってどういった役割で何があれば相談する人?」や、「いつ・どういう風に相談したらいいの?」と迷われている方も多いと思います。

当事務所では以下のような内容にてご対応させていただいておりますので、ご要望に合わせてご利用下さい。下記サービスについて、対面・オンラインいずれも方法でも対応致します。また、記載されていない方法で"こういう対応をして欲しい"と言うご希望がございましたらお気軽にお問い合わせください。

当事務所の活動やお金に関する様々なことをブログで情報発信致します。ブログを見て「その話し詳しく教えて欲しい」や「気になっていたので聞いてみたい」などございましたらお気軽にお問い合わせください。

尚、具体的な商品の売買等、投資判断のアドバイスは出来ませんのでご了承下さい。

お知らせ

2023.6.25

日の面談が困難になっています。そのため、当面の期間、対応サービスや料金について変更致します。詳細はブログに掲載しておりますのでご参照ください。

当事務所の今後の当面の対応について

日頃は姫路Go-ForWardを御利用いただきましてありがとうございます。 現状、当事務所の業務の都合により、平日の個別相談の対応が難しくなっております。今後も引き続き同…

メインプラン

メインプランは、マネーイベントの実践サポートに加えてキャッシュフロー表の作成を含めたライフプランニングのサポートも行います。

メインサポート

マネーイベントの実践+1年間のライフプランニングのサポートプランです。

証券会社での口座開設や買い付け等の資産形成、住宅購入・ローンの繰り上げ返済、保険の見直し等のマネーイベントの実践に合わせて、キャッシュフローやライフプランニングの相談もご希望の場合はこのプランをご選択ください。
マネーイベントの実践サポートに加えて、1年間のライフプランのサポート及びサポート前後でキャッシュフロー表の作成(2回)を行います。1年間で合計3回の面談を通して、お客様の状況やお考えの変化などもお伺いいたします。

1年経過後もサポートの継続をご希望の場合、顧問契約の更新をお願い致します。

フルサポート

メインサポート+自筆証書遺言書保管制度のサポートプランです。

『資産承継サポートセンター』のコンテンツ追加に伴い、メインサポートに加えて相続対策もサポートします。『ライフイベントの最後も含めて家計をまとめて相談したい』ご希望の場合にご利用下さい。
面談時期等サポート方法の詳細については、面談時にご相談させていただきます。お客様のご希望等を踏まえ出来るだけ柔軟に対応致します。

1年経過後もサポートの継続をご希望の場合、顧問契約の更新をお願い致します。

シンプルプラン

シンプルプランは、マネーイベントに関するサポートのみ行います。キャッシュフロー表・ライフプランニングのサポートが不要な場合はこちらをご利用ください。

実践サポート

マネーイベントの実践サポートを行います。お金に関する実践を単発でサポートして欲しい、と言うご要望の方はこちらをご利用下さい。

説明サポート

実践サポートも不要で、制度やニュースなどお金に関する説明のみ行います。マンツーマンセミナーのイメージで、説明を聞けばあとの手続き等はご自身で行われる方はこちらをご利用ください。

講演・セミナー

金融知識やキャリア形成に関することなどのテーマで、高校や大学等で多数の実績がございます。実績のあるテーマに限らずご要望がございましたらご遠慮なくお問合せください。ご予算も、ご依頼主様の規定もあると思いますのでお気軽にお問い合わせください。

セミナーの実績や今後の予定は「メディア・講演・執筆」のページをご参照ください。