長い人生で気になるお金のテーマは多岐にわたり取り扱う範囲も広いので、「ファイナンシャルプランナーってどういった役割で何があれば相談する人？」や、「いつ・どういう風に相談したらいいの？」と迷われている方も多いと思います。
当事務所では以下のような内容にてご対応させていただいておりますので、ご要望に合わせてご利用下さい。下記サービスについて、対面・オンラインいずれも方法でも対応致します。また、記載されていない方法で"こういう対応をして欲しい"と言うご希望がございましたらお気軽にお問い合わせください。
当事務所の活動やお金に関する様々なことをブログで情報発信致します。ブログを見て「その話し詳しく教えて欲しい」や「気になっていたので聞いてみたい」などございましたらお気軽にお問い合わせください。
尚、具体的な商品の売買等、投資判断のアドバイスは出来ませんのでご了承下さい。
会員サポート
資産運用や相続対策など、お客様のご要望に応じて個別にサポートプランを作成します。
一定期間、複数回の面談を通して伴走しながら実践をサポートします。
サポート例
資産運用
NISAで積み立てを始めたい場合、証券会社での口座開設～積み立ての実施、積み立て後の相場の変動による損益の確認、積立商品の見直し等をサポートします。
相続対策
当事務所では、相続が発生する前の事前の対策を主にサポートします。エンディングノートや自筆証書遺言書保管制度を活用し、資産を受け継ぐご家族様に『分け方』を考える負担を残さない対策をサポートします。
講演・セミナー
金融知識やキャリア形成に関することなどのテーマで、高校や大学等で多数の実績がございます。実績のあるテーマに限らずご要望がございましたらご遠慮なくお問合せください。ご予算も、ご依頼主様の規定もあると思いますのでお気軽にお問い合わせください。
セミナーの実績や今後の予定は「メディア・講演・執筆」のページをご参照ください。
