"NISAの日"特別企画のご案内

2024年2月13日 2024年2月13日姫路Go-ForWard

姫路Go-ForWard

2月13日はNISAの日です。

今年からNISAの制度が変わり、"新NISA"として初めてのNISAの日となります。
新NISAは利用している方も多く、商品によっては買い付けが一時停止になる商品も出てきているようです。
ただ、まだ利用していない人も多く、利用している人でも金融機関や周りの人に勧められるままに始めていて相場が変化した時に今後どのように扱っていけば良いか分からず、相場との向き合い方を知っていて気軽に相談出来る人がずっと身近にいればいいなと思う人も多いのではないでしょうか。

そこで、NISAの日にちなみ、積み立て限定ではありますが積み立てをしている人・これから始める人のサポートを会費制で実施します。

先着順で割引も行いますので、お申込み・お問い合わせは早めにくださいますようお願い申し上げます。

当事務所の特徴

当事務所は商品販売による手数料や専門業者への紹介による仲介料はいただいておりません。
"この商品にしましょう"と取引だけしていただくのではなく、商品を選ぶプロセスをサポートすることで、運用成果に留まらずお客様の金融知識の向上もサポートします。

お客様に伴走してサポートし、

知る → 出来る → (資産が)増える

の好循環の実現を目指します。

企画の内容

実施するサポート

お客様が実施する積み立てについて、次のことを継続的に行います。

商品選定のアドバイス
相場の動向の報告
積み立てに関する様々な質問への回答

サポート方法

初回

面談（対面もしくはオンライン）

運用に対する考え方やご経験を伺い、今後の方針について話し合います。

面談以降

原則、LINEにてやり取り

都合が合うときは面談もいたします。

このようなお客様にオススメ

NISAに興味はあるけどまだ利用したことがない方
自分の考えにあった商品の選び方のアドバイスを希望する方
マーケットが大きく変化した時などに状況や対応のアドバイスを希望する方
担当が変わらずサポートを希望される方
販売サイドの都合ではなく自分の味方として中立的なアドバイスを欲しい方
既にNISAは利用しているけどセカンドオピニオンのアドバイスを希望する方
運用コストは出来るだけ安くして運用成績を伸ばしたい方

補足

NISA口座はどの金融機関に持っていても大丈夫です。
（当事務所は商品を販売していないため）
商品選定のアドバイスは、選定のプロセスをサポートするためポートフォリオ（資産配分）を中心に行います。こちらから"この商品にしましょう"と決め打ちすることはありません。

料金

初回面談	11,000円
会費	5,500円/月

（備考）

積み立てる投資信託によってコストは異なりますが、間接費用の信託報酬だけで1%程度変わる場合もあります。もし老後2,000万円問題に備えて運用資産が2,000万円ある場合、1%だと毎年約20万円コストが変わってくる計算になります。積み立て当初は料金の負担感はあるかも知れませんが、当事務所ではコストパフォーマンスも踏まえてサポートいたします。